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随着2024年上半年的来临，白酒产区的建设将进入一个全新的阶段。

那么，这个阶段将会是怎样的呢？是集中化量变的新篇章吗？在这个新阶段中，我们将如何把握机遇，应对挑战，推动白酒产业的持续发展呢？

随着酒业竞争的加剧，产区价值达到了前所未有的高度。

中国葡萄酒协会在2024年中国白酒市场中期研究报告中指出：“产业链协调创新、产区供应链效率、服务体能、产区企业总成本领先优势、产区质量和文化价值创新表达，从生产酿造到可持续发展发挥着不可或缺的重要作用。由此可见，产区建设是企业竞争的重要力量。

但是白酒产区的建设到底怎么样呢？笔者选择了浓香、酱香、香三大香型的代表产区进行分析。

其中，浓香代表产区选择宜宾1000亿级产区，酱香代表产区选择遵义产区，而清香代表产区选择山西省吕梁产区，试图从生产(产能、产量、产值)开始、市场（价格、收入、利润总额）、2024年上半年以来，工业（规模企业）等基本要素将对其建设情况进行回顾。

宜宾：2025年白酒营收将超过2000亿元

宜宾产区是浓香型白酒的重要产区。近年来，它致力于稳定其在浓香型白酒产区的地位。根据宜宾市政府办公室发布的《宜宾市白酒产业发展规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》），到2025年，宜宾市白酒产量将超过100万千升，白酒营业收入和利润总额将翻番，分别超过2000亿元和600亿元。

那么到目前为止情况如何呢？

生产水平：扩大生产能力。根据规划，2024年上半年，宜宾产区新增了宜宾南溪酒业制曲二车间扩建（万吨级）四个产能提升项目、四川酒业茶业投资集团有限公司白酒中心(6000吨)、宜宾市长兴酒业原酒技改扩能5000吨，年新增白酒技改项目4万吨，产能约6万吨。

产能的提高很可能带来产值的提高。根据宜宾统计局发布的信息，2024年上半年宜宾产区酒类产值增长9.0%（未公布产值）。根据2023年上半年宜宾白酒企业实现产值约360亿元（同比增长7.6%）的信息，今年上半年宜宾产区白酒产值增长约390亿元。

但今年上半年宜宾的实际产量可能仍在下降。

根据四川省统计局2024年上半年发布的四川经济数据，今年1月至6月，全省白酒累计产量为77.5万千升，虽然降速有所收窄（2023年）、2022年1月至6月，四川省白酒产量分别为78.9万千升、191.7万千升)，但保持同比下降态度(同比下降2.6%)。回顾宜宾产区2022、2023年全年产量变化（分别为58.0万升、52.6万升），可见与四川白酒产量变化同步，可推断今年上半年宜宾产区产量可能会有一定程度的减少，这将使2025年产量突破100万升的目标几乎难以实现。

市场层面：收入和利润总额有望创下新纪录。根据宜宾市经济和信息化厅的信息，今年一季度白酒行业收入超过520亿元（2022年1757亿元），利润总额超过160亿元（2022年395亿元），保持两位数增长。

今年宜宾产区收入可能超过2000亿元，利润超过470亿元。宜宾以浓香型白酒为主。从收入和利润两位数增长、产量减少等信息可以推断，宜宾产区浓香型白酒吨价正在上涨。

工业层面：计划在2025年建设100亿企业，建设100亿企业，建设50亿企业。

五粮液(126.860，3.57，2.90%)

2023年营业收入832.72亿元。根据今年股东大会两位数增长的经营目标，2025年可实现1000亿元的收入。2023年，四川酒茶集团公司营收350亿元，距2025年500亿元也有希望。2023年，高洲酒业收入也超过20亿元，产区大型品牌数量不断增加。

遵义：2025年产值目标1450亿

“遵义高度重视白酒产业发展，努力打造世界级酱香型白酒产业基地核心区，打造‘龙头龙头企业’＋骨干企业的优势＋快速成长的白酒企业“舰队”。遵义市人民政府副市长李旭在遵义产区著名白酒中国之旅中发表讲话，大致描述了遵义产区目前的发展情况。但具体情况仍需逐一拆除。

在生产层面，遵义产区实现了产量、产能和产值的全面提升。

虽然产量方面不能从当地统计局获取具体信息，但从遵义产区近年来的产量(2023年)、2022年白酒累计产量约为24.6万千升)，第一季度贵州白酒产量（2024年第一季度白酒产量增长29.5%）和中国白酒产量（2024年第一季度）、2023、2022年同比增速分别为6.0%、-5.3%、-6.2%)之间的变化可以推断出遵义产区近年来的产量应该有一定程度的增长。从这一趋势来看，遵义产区力争实现2024年产量超过25万千升的目标并不遥远。

同时，2024年遵义白酒产值也将保持相对较快的增长。根据遵义市大数据发展管理局发布的数据，2024年第一季度，遵义市最大子产区仁怀152家白酒企业总产值达到294.96亿元，同比增长13.7%。

一般来说，产区规模越大，增速越慢。除仁怀外，遵义还有习水和汇川子产区，近年来发展迅速。

遵义上半年产值增速可能高于13.7%。也就是说，根据便仁怀一季度的增速，2024年遵义产区的产值几乎接近1450亿产值的目标。

2024年上半年，遵义产区并未停止扩大优质产能。根据贵州省重大项目和重点项目建设领导小组办公室发布的2024年贵州省重大项目名单，遵义产区于2024年公布了76个葡萄酒相关项目，新增白酒产能超过10万升。根据《遵义市白酒产业发展“十四五”规划》，到2025年，遵义产区将力争实现白酒产能60万升。根据全图酱酒工作室《2023-2024年中国酱酒产业发展报告》中缺乏高质量产能的观点，酱酒总产能不足100万千升。遵义产区作为酱酒的核心产区，未来产能将继续扩大。

在市场层面，由于2024年遵义产区相关数据尚未查询，只能通过其他数据看到其发展趋势。根据公开信息计算，2023年、2022年遵义产区收入分别达到2261亿元（按全国白酒收入29.9%计算）、1988亿元(以30%计算)，增速达到13.7%。过去几年，遵义白酒收入保持两位数增长。结合第一季度贵州白酒两位数增长的相关描述，2024年上半年遵义白酒收入将超过1000亿元。

在利润方面，遵义产区增速可能放缓。根据《2023年贵州省白酒产业发展报告》，2023年贵州规模以上白酒企业利润同比下降10.4%，回顾遵义产区2023、可以推测，2022年全国白酒利润总额中利润总额占比持续下降。

虽然遵义产区利润总额仍在增长，但增速低于全国(2023年全国利润总额同比增速7.5%)，反映了酱酒价格下跌的现状。

最后，在产业层面，根据贵州省人民政府的信息，遵义产区已从仁怀成长为仁怀、习水、汇川（2023年79家白酒生产企业）的黄金三角，形成了茅台（超过1000亿）、习酒（超过100亿）、董酒、珍酒、国台、钓鱼台（超过10亿）的生产格局。

与此同时，遵义白酒相关产业链企业也形成了规模，并不断完善，如白酒包装材料行业。根据2024年贵州品牌发展会议披露的信息，截至2024年5月，仅仁怀市就通过新建酒类包装材料检验实验室，建设了中国白酒包装技术研发中心和中国第一个酒类包装材料专业市场，聚集了500多家包装企业。

吕梁：2025年产能60万吨

吕梁产区作为香型白酒的核心产区，2024年也在全力冲刺《吕梁市白酒产业高质量发展2022年行动计划》中的目标:力争到2025年底，白酒产能达到60万吨，产量达到50万千升，白酒及相关产业产值突破500亿元，打造世界级香型白酒核心产区。

据吕梁市委副***、市长张广勇介绍，2024年上半年，吕梁产区白酒产量达到16.8万千升，同比增长27.9%。与2023年同期13.4万千升（同比增长率11.8%）、2022年同期11.7万千升（同比增长率15.3%）相比，吕梁市今年产量增长较快（2022年）、2023年全年产量分别为20.33年、28.1万千升)突破35万千升并不难，但距离2025年产能达到50万千升还需加快步伐。

产量需要产能作为支撑。

截至2023年底，吕梁产区已形成40万吨白酒产能，距2025年60万吨目标仍存在较大差距。

吕梁产区今年正在努力提高产能，以弥补这一差距。吕梁市人民政府官方网站显示，2024年，吕梁市正在积极推进2030年汾酒技术改造等21个新项目和2万吨白酒，预计新增产能3万吨。

虽然吕梁产区2024年没有公布产值增长，但从定性角度看，其产值增长并不低。公开数据显示，2022年吕梁产区产值仅200亿元（汾阳白酒产值201.5亿元），2023年吕梁产区产值达到251.6亿元，同比增长24.8%。

目前，从吕梁产区产量增速越来越快的趋势可以推测，2024年吕梁产区产值增速也将上升，预计将超过310亿元。

2024年，吕梁产区香型白酒核心产区的地位在市场端得到进一步巩固。根据黑格咨询《2023-2024年中国香型白酒产业发展报告》，2023年香型白酒市场规模（收入）约900亿元，其中吕梁产区汾酒收入319.28亿元，汾阳王市场规模10-50亿元，汾兴、汾州市场规模约900亿元，2023年吕梁产区白酒收入约336-390亿元，三分之一以上是清香白酒。

汾酒作为吕梁产区的引擎，在业绩说明会上表示，力争在2024年实现20%左右的增长，而在第一季度实现了20.94%的业绩增长。据计算，2024年吕梁产区收入将达到400-454亿元，其在香型白酒中的比重将进一步提高。

目前，吕梁已建成规模最大的省级专业镇汾酒专业镇。

截至2023年，汾酒专业镇已招募37个白酒产业项目，白酒产值超过250亿元；酿酒高粱种植面积12.95万亩，总产量4.92万吨；2023年，酒瓶2000万瓶，酒盖3500万瓶，酒盒5000万瓶，酒箱1500万瓶；到2024年4月，共接待游客50.1万人次，形成了原粮种植、白酒生产、白酒包装材料生产、白酒旅游一体化的产业格局。

通过对上述代表产区2024年上半年以来基本面的分析，再次印证了当前酒类生产、市场和产业集中在优势产区的趋势。但从增长来看，优势白酒产区仍有较大的发展空间，仍处于产区集中化量变阶段。

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